槓桿式外匯交易教學

如何正確運用槓桿增加投資組合回報

我沒有投資經驗,適合投資外匯嗎?

投資的第一步不是開戶口,而是先了解有關工具是否適合自己。

槓桿式外匯交易的潛在損失較一般投資工具為高,未必適合期望低風險的投資者,對完全沒有投資經驗的新手而言也會比較吃力。外匯先生的交易原則之一,是「任何投資工具都不應成為投資者的唯一選擇」。投資者應該充份了解自己擁有的投資選項,以「資產配置」的方式達到最佳回報。

入門需知

開始學習前,你需要理解的六件事
為甚麼我要投資外匯?

為甚麼我要投資外匯?

穩健的「收息+複利效應」無容置疑是投資的皇道。問題是對於一般收入有限的打工仔而言,有限的資本回報期非常長久。因此,投資者應該按適當比例,分配一部分資金爭取更高的回報率,以累積其他投資項目的所需資本。外匯交易正好是一個絕佳選項。

高回報=高風險?

高回報=高風險?

外匯先生入門的第一課是︰風險與投資工具沒有任何關係,而是完全取決於投資者本身。好比一個天生賭徒即使不進入賭場,任何地方都可以把身家輸清光。要爭取高回報,投資者需要學習的是如何控制風險,而非避開風險。這個平台正是為此而設。

槓桿很危險?﹗

槓桿很危險?﹗

對,槓桿的確是一把雙面刃。很多人會認為用槓桿即是「刀仔鋸大樹」,外匯先生要告訴你那是錯的。槓桿不是刀仔,而是更危險的電動鋸。問題是,假如你一輩子學不會用電鋸,你就無法砍倒大樹。如何安全地使用槓桿,才是我們的學習重點。

外匯即是倫敦金?

外匯即是倫敦金?

外匯並非倫敦金,而是買賣外幣,然後根據開倉及平倉時的價格差別而決定利潤或虧損。根據證監會《證券及期貨條例》,槓桿式外匯交易屬於第三類受監管活動。投資者可以自由選擇本地/海外受監管的經紀商進行交易。有關保障則視乎經紀商的註冊地區而異。

外匯先生會為我投資?

外匯先生會為我投資?

外匯先生只是一個資訊交流平台,僅分享作者個人經驗,不接受任何款項作投資用途,有關內容亦不應被視為投資建議。沒有人比你自己更在乎自己的資產。外匯先生希望讀者能夠透過「自學」掌握正確投資觀念,建立自己的交易系統,親自為財富進行增值。

我需要準備甚麼?

我需要準備甚麼?

外匯先生的交易系統屬於純技術分析的範疇,如果你對於技術分析有一定認識,會比較容易上手。當然,你亦必需做好虧損的心理準備。世上沒有穩賺不賠的買賣,再厲害的樓市/股市升勢都總有掉頭調整的一天。如果你只想無風險的賺錢,那麼請回吧。

交易系統的四個要素

如何建立一個屬於自己的交易系統?

關於外匯交易

外匯先生的十二個交易原則

  1. 不要預測;只管跟隨。
    Don't predict. Follow.
  2. 所有大趨勢都由小波幅開始。
    Big things have small beginnings.
  3. 根據想像計劃;根據現實交易。
    Plan with imagination. Trade to the reality.
  4. 市場力量 > 價格 > 指標
    Traders' emotion > Price action > Indicators
  5. 成功的交易 = 正確的時機 + 正確的資金管理
    Successful trade = Correct timing + Correct capital management
  6. 成功的系統 = 減低虧損 + 增加利潤 + 犯錯時取消所有操作(不論盈虧)
    Cut loss, let profit run, and quit EVERYTHING when you are doing wrong.
  7. 最重要思維︰95%利潤來自5%的交易。
    The most important concept: 95% profit comes from 5% of the trades.
  8. 遵從富爸爸的KISS理財原則。
    Keep it simple stupid.
  9. 正確的交易心態,在於處理風險,而非增加利潤。
    Trading is an art of treating risk rather than gaining profit.
  10. 「投資」=「資產配置」。只使用任何單一工具進行投資都不算真正的投資。
    Investment = Asset Allocation. Single use of any sort of tool is NOT investment.
  11. 交易很難。不是沒有人以交易為生,但妄想只靠交易為生的人,都是未長大的小孩。
    Investment is never an easy task. Only kids would dream to trade for a living.
  12. 學無止境,謙遜為先;並記住外匯交易永遠不是你唯一的選擇。
    Stay hungry. Stay foolish. And remember forex is never your only option.

甚麼是外匯交易?

Forex/FX是「外匯 (Foreign Exchange) 」的簡稱,泛指一切買賣外幣的行為。目的包括貿易/投資(佔總交易量約5%),或者透過差價賺取利潤(即投機,佔總交易量約95%)。因此,「低買高賣」的原則同樣適用於外匯市場。現時的外匯交易主要包括以下五個種類︰

交易種類 例子/說明
現鈔 外遊前兌換外幣,信用咭外幣簽賬
現貨/遠期 銀行或機構之間的大額外匯買賣
合約現貨 單純合約上的買賣承諾,以價差結算損益
期貨 衍生工具,在約定日期以約定匯率買賣外幣
期權 衍生工具,對買賣外匯的權利進行買賣
槓桿式交易屬於上述第三類的買賣行為。有關交易種類的詳情,可以瀏覽網站文章了解更多。

甚麼是槓桿/保證金?

用最顯淺的比喻,槓桿 (Leverage) 投資即是「一個橙5蚊但你比『1蚊』就可以買到」的借貸式交易行為,說白了就是投資者借錢去買入一些自己買不起的東西。而當中你所付出的「1蚊」正是保證金 (Margin) ,亦即香港人俗稱的「按金/孖展/首期(適用於房地產市場)」。因此,對大多數熱衷於樓市投資的港人來說,對所謂「孖展」的運用理應熟悉不過。外匯先生在這個平台,會針對如何在外匯市場正確運用槓桿提供進一步資訊。